중소형 디스플레이 시장, 세계 경기 불황으로 약세
11.07.2008
AUSTIN, TEXAS, November 6, 2008 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장은 Q4’08 전년 동기 대비 2.2%가량 하락할 것으로 예상됩니다. DisplaySearch에서 최근 발행된 Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report 에 따르면 Q4’07 중소형 패널 출하량 및 매출이 전년 동기 대비 26% 성장한 것과 달리 Q4’08은 매출 면에서 Y/Y가 3% 오르는 선에서 그칠 것으로 보입니다. 2008년 중소형 패널 시장의 전체 매출 규모는 $2,560억, 출하량은 267억 대로 과거 2007년과 비교해 보았을 때 각각 15.8%, 7.9%가 오른 수치일 것으로 전망됩니다. 중소형 디스플레이 매출은 휴대폰이 절반을 차지하고 있으며, MP3, 네비게이션, 휴대용 미디어 플레이어, 디지털 카메라, 프린터가 나머지 절반을 차지합니다. TFT와 AMLCD는 올해 중소형 패널 매출의 60% 이상을 차지 할 것으로 예상되며 STN과 TN LCD와 같은 PM 기술방식은 나머지 매출의 대부분을 차지할 것으로 보이나 OLED 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다.
휴대폰의 수요가 약세를 보이면서 Q4’08 휴대폰 디스플레이 매출은 전년 동기 대비 2% 상승하는데 그칠 것으로 보입니다. 최근 발행된 Quarterly Mobile Phone Shipment and Forecast Report 에 따르면 Q4’07 Y/Y가 28%의 성장을 거둔 것과 비교해 보았을 때 Q4’08 Y/Y 매출 성장률은 매우 낮은 수준인 것으로 나타났습니다. 새로운 3G iPhone의 등장에도 불구하고 경기 불황으로 인한 수요의 하락이 휴대폰 시장 전체에 영향을 미친 것으로 보입니다. 선진국의 경우 불필요한 업그레이드를 위한 소비 성향이 줄어들어 휴대폰 교체 주기가 길어지고 있고, 중국을 포함한 개발 도상국들은 저가 모델의 수요가 줄어들고 있다. 다른 애플리케이션의 경우도, 높은 보급률, 기능 통합, 경기 침체로 인한 수요 둔화 등으로 인해 향후 수요에 대한 전망이 그다지 밝지 않습니다. 예를 들어 디지털 카메라의 경우 과거 연휴 시즌에 선물용으로 인기를 끌었지만 올해는 2007년보다 수요가 줄어든 수준일 것으로 전망하고 있습니다. 급성장 할 것으로 예상되었던 디지털 사진 액자의 출하량 역시 Q4’08에 11% 가량 성장하는 것에 그칠 것으로 보입니다. 디지털 사진 프레임과 휴대용 DVD 시장은 낮은 진입 장벽과 새로운 패널 공급업체들의 등장으로 인해 과잉 공급이 이루어져 약세를 보이고 있습니다.
그 밖의 최근 중소형 디스플레이 시장 동향은 다음과 같습니다.
2008년 OLED 디스플레이는 2007년과 동일하게 전체 중소형 패널 출하량의 2.6%를 차지할 것으로 보입니다. Mobile phone sub-displays와 MP3 플레이어가 OLED의 주요 애플리케이션으로 2015년경에는 전체 중소형 패널 출하량의 7.3%를 차지할 것으로 전망됩니다.
PND (거치식 네비게이션) 시장은 GPS를 장착한 휴대폰과 built in 모니터 등의 경쟁 제품이 부상하면서 장차 하락할 것으로 보입니다. PND시장은 2007년에서 2008년 출하량이 45% 증가한 이후 2012년까지 매년 평균 6%가량 성장하고 그 이후 2015년까지는 매년 3%정도 성장할 것으로 예상됩니다.
시장의 침체에도 불구하고 몇몇 중소형 패널 제조업체들은 지난 해보다 시장 점유율이 상승한 것으로 나타났습니다. Hitachi의 경우 디지털카메라, 게임기, 핸드폰 sub-display의 출하량 증가로 시장 점유율이 Q2’07의 3.6%에서 Q2’08에는 5.1%로 상승하였습니다. 올해에는 프린터 시장의 Pentax, Nikon, Canon이 Hitachi의 디스플레이를 사용하기 시작하였습니다. AUO역시 Q2’07 4.3%였던 시장 점유율이 Q2’08에 5.9%로 상승했습니다. 2H’07과 1H’08사이에 휴대폰 디스플레이 출하량이 113%증가하고, LG 와 삼성이 새로운 고객사가 된 것이 주된 요인으로 분석됩니다. AUO는 휴대용 DVD 시장 하락의 일부를 빠르게 성장하는 미니노트 PC 출하량으로 조절하고 있습니다.
Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report는 중소형 패널 업체별 출하량, 매출, 애플리케이션별 ASP, 사이즈, 해상도, 기술군에 따른 분기별 시장 데이터를 분석, 제공합니다.
