11월 대형 TFT LCD 출하량 전월 대비 24% 감소
12.19.2008
글로벌 대형 TFT LCD 패널 11월 매출 하락으로 2년 동안 가장 낮은 수치인 38억불 규모
대만 패널 메이커들의 실적 저조한 반면 한국업체들의 전체 시장 점유율 50% 초과
AUSTIN, TEXAS, December 19, 2008 - 11월 대형 TFT LCD 패널 출하량은 2007년 5월 이후 최저를 기록했다. 최근 DisplaySearch에서 발행된 Monthly TFT LCD Shipment Database에 따르면 11월 전체 출하량은 전월 대비 21%, 전년 동기 대비 25% 하락한 2,850만대이고 매출은 전월 대비 24%, 전년 동기 대비 50% 하락한 38억불로 2006년 이후 최저치다.
TFT LCD 패널 주요 시장(노트북 PC, 모니터, TV)의 전체적인 수요가 크게 약해지고 패널 메이커들의 가동률이 축소되고 있다. 11월 노트북 PC의 출하량은 전월 대비 25%, 전년 동기 대비 23% 하락한 850만대로 2007년 5월 이후 최저수치다. 모니터 패널의 경우 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 33% 하락한 1,090만대로 역시 2006년 6월 이후 최저수치다. TV용 패널출하량은 전월 대비 17%, 전년 동기 대비 16%하락한 800만대를 나타내 2007년 9월 이후 최저를 기록했다.
수요 감소와 더불어 선두 브랜드 업체들이 자체 패널 생산 공급량에 의존하고 한국 원화 가치가 떨어짐에 따라서 대만 패널 제조업체들의 실적이 저조해지고 있다. 아래 Table 2와 같이 한국 패널 제조업체들의 11월 출하 점유율이 50%를 넘어서면서 점유율이 50%를 넘어서면서 2달전 실적에 비해 큰 성장을 거뒀다.
11월 LG 디스플레이는 출하량 기준에서 전체의 26%를 차지하며 1위를 나타낸 반면 삼성은 면적 기준 점유율에서 29.4%로 1위에 올랐다. 이와 같은 두 업체의 시장 점유율은 지난 4년간 유례없이 높은 성적이라고 할 수 있다.
애플리케이션 별 시장 점유율에서는 LG 디스플레이가 노트북 분야에서 33.3%를 기록하며 1위를 차지하고 삼성의 28.2%, AUO가 21.6%로 뒤를 이었다. 모니터 시장에서는 삼성이 22.2%를 선두로 LG 디스플레이 21.9%, AUO 15.1% 순이다. 삼성은 TV 시장에서 27.9%로 시장을 선도했고 LG 디스플레이 26.2%, Sharp가 17%의 순서로 점유율을 나타냈다.
수요 감소 현상은 중소형 TFT LCD 시장에도 나타나고 있다. 한국과 대만 제조업체들의 11월 출하량은 전월 대비 44%, 전년 동기 대비 39% 하락한 4,130만대로 2007년 5월 이후 최저 수치를 기록했다. 한편 한국과 대만 업체들의 중소형 TFT LCD 매출은 전월 대비 42%, 전년 동기 대비 51% 하락한 3억3,700만불로 2007년 4월 이후 최저치를 나타냈다.
DisplaySearch의 David Hsieh (Vice President, Greater China Market) 는 “현재 TFT LCD 산업은 매출과 출하량이 감소하면서 지난 10년 중 가장 어려운 시기를 보내고 있다. 저조한 수요로 인해 대만 제조업체들은 설비 가동률을 60%이하, 한국 업체들은 80%이하로 떨어뜨리고 있고 일본 패널 제조 업체들 역시 팹 가동률을 조정하고 있다. 현재 대부분의 패널 가격은 cash cost 이하로 떨어지고 몇몇의 경우 BOM (Bill of Materials) cost 이하 수준인 것도 있다. 그러나 Q1’09는 수요의 하락과 함께 패널 가격의 하락이 지속되면서 가장 어려운 시기가 될 것으로 전망된다. 고 전하면서 “지금과 같은 경제 불황에서는 패널 가격을 떨어뜨리는 것이 수요를 증진시키는 방법이 될 수 없기 때문에 설비 가동율을 줄이기 위한 별도의 방법이 필요하다. 패널 가격이 계속적으로 하락할 경우 패널 메이커, 자재 업체, set 메이커를 비롯한 전체 supply chain에 악 영향을 미칠 것이다.” 이라고 덧붙였다.
"Monthly TFT LCD Shipment Database"의 구독 문의 및 샘플 자료 요청은 대표전화 02-579-1489로 연락 또는 아래 담당자의 E-mail 주소로 메일을 보내주시기 바랍니다.
담당자
박수진 부장: jinny@displaysearch.com
장현민 대리: Kelly_jang@displaysearch.com
