2010년 1분기 실적 기준, 세계 TV 시장 회복세로 전환 지속

06.03.2010

전년 대비 TV 출하량 25% 증가, 특히 대부분 지역 LCD TV 출하량 전년 대비 50% 증가 추세

세계 경기 침체가 완화됨에 따라 TV 수요가 증가되고 있으며, 이는 작년 초 TV 출하량과 비교할 때 성장률이 크게 만회되고 있다. Displaysearch에서 최근 발간한 Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast Report에 따르면, 2010년 1분기 기준 전체 TV 출하량은 5천5백만대로 작년 대비 25% 증가하였으며, 그 중 LCD TV 출하량은 4천만대 이상으로 작년 대비 50% 성장하였다. 또한 PDP TV의 경우 3백4십만대 출하로, 전년 대비 21% 성장하였으며, CRT TV의 경우 2010년 월드컵에 따른 성장 시장의 TV 수요 증가로 2009년에 2008년 대비 평균 40% 정도 역성장 했던 경우와 달리, 2010년 1분기의 경우 21% 역성장하였다.

Flat Panel TV 시장의 성숙도가 높은 지역에서도 1분기 실적은 강세를 보였다. 이미 몇 년 전에 CRT에서 FPTV로의 전환이 진행된 일본에서 조차 정부의 “Green Eco-Points”이 조만간 종료됨에 따라 소비자들로 하여금 소비를 촉진 시키고 있어, 전년 대비 2010년 1분기 LCD TV는 93% 성장, PDP TV는 38% 성장하였다. 또한 유럽에서는 월드컵과 여러 국가의 DTV 전환이 진행됨에 따라, 전년 대비 ’10.1분기 33% 성장하였으며, 세트 제조사 및 유통업체에서 수요 증가세에 따른 판매 증가를 대비하고 있다

“Displaysearch의 North America TV Market Research Director인 Paul Gagnon은 1분기에 공급 대비 수요가 더 강했던 것으로 보여지나, 북미 시장의 TV 출하량이 전년 대비 1%만 성장하는 것으로 보면 모든 지역의 성장율이 증가하는 것은 아니라고 보여지며 이는 TV 제조사가 공급이 타이트해짐에 따라, 유럽이나 일본과 같이 경쟁 및 마진율이 심각한 수준이 아닌 수익성이 좋은 지역에 제품을 집중적으로 판매하는 것으로 보인다고 말했다.

전체 LCD TV중 LED TV 비중의 경우 출하 기준 8%, 매출 기준 17% 성장함

TV 제조사가 ASP 및 수익성을 향상시키기 위하여, CCFL Backlight에서 LED Backlight으로 공격적으로 라인업을 변경함에 따라, 아직까지 제대로 구축되지 않은 LED 공급망에 따른 어려움을 직면하고 있다. 이로 인해 프리미엄 시장에서 CCFL Backlight을 대신하여 LED backlight지배하고 있는 동시에 공급 부족으로 인한 LED 주요 부품의 가격이 증가하고 있다. 그럼에도 불구하고, LED backlight를 적용한 LCD TV의 출하량이 2009년 4분기 4%에서 2010년 1분기 거의 8%로 2배 이상 증가하였으며, 대부분의 제품은 Edge-lit 방식의 제품으로 보여진다. 또한 대형 제품에서의 LED backlight 점유율은 40”이하 제품에서 4% 성장한 것과 달리, 50”이상 제품에서 35% 이상 증가하는 등 대형 시장에서 더 강한 성장세를 보이고 있다.

2010년 1분기 Samsung이 판매 및 매출 기준 1위 지속

세계 TV시장 중 Samsung 매출 비중은 2009년 4분기 기준 대비 다소 하락 하였으나, 기타 제조사 대비 높은 수익률을 가지고 2010년 1분기 전세계 매출 기준 21.9%로 여전히 시장을 리드하고 있다(Table 2참조). Samsung은 2009년 LED, 2010년 3D 등 신기술을 통한 리더십을 구축하며 공격적으로 TV 시장을 리드하고 있으며 이러한 전략은 판매량 및 ASP를 향상시키는 데 주요 요인이 되고 있다. 현재 Samsung은 LCD TV 시장에서 1위, PDP TV 시장에서 2위 중이다. LGE는 전세계 TV 매출 비중 14.8%로 2위를 차지했으며, LG 제품을 판매하지 않는 동유럽 및 일본을 제외한 대부분의 지역에서 빠르게 비중을 넓혀감에 따라, 상위 5개사 중 전년 대비 매출 성장율이 가장 강했다. Sony는 2010년 1분기 매출 기준 3위를 기록하였으나, 2009년 4분기 강했던 성장세에 비해, 2010년 1분기에는 10% 미만의 비중을 기록하였다. 또한 전 분기 대비 34% 매출비중이 감소하면서 상위 5개사 중 Sony만 전년 대비 역성장하였다. Panasonic 및 Sharp도 그 뒤를 이어 매출 기준 TV 브랜드 중Top 5에 포함되었다.

Displaysearch의 TV market intelligence는 약 60개 브랜드의 패널 및 TV 출하 데이터를 각각의 지역, 사이즈, 해상도, Frame rate, Backlight 타입별로 16 분기의 전망 데이터를 포함하고 있으며, TV cost 및 가격 전망도 Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast Report를 통해 확인하실 수 있습니다. 더 많은 정보가 필요할 경우, 중국, 일본, 한국 및 대만의 Displaysearch Office 혹은 Charles Camaroto에게 문의바랍니다. (1.888.436.7673 혹은 1.516.625.2452, e-mail contact@displaysearch.com)

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